處理客戶的查詢
跟進售前、售中、售後
推廣公司的產品優惠
處理客戶的投訴

開拓客源, 拓展財富管理業務
確立業務範疇
建立及擴展財富管理團隊
培訓專業財富管理人才

研究分析產品，進行比對和更新
總結產品賣點，挑選熱賣產品
為業務部推廣提供資料支援
製作培訓資料，提供講座和培訓
設計保險銷售方案

銷售產品
需求分析
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產品挑選
售前中後跟進

為超高淨值客戶定制個性化財富規劃方案，涵蓋資產配置、傳承安排等
統籌跨領域資源（身份規劃、稅務、法律、信託等），解決複雜財富問題
提供家族治理、慈善規劃等深度服務，助力財富長期保值增值
維護高淨值客戶關係，協調內外部團隊滿足其綜合需求

合規體系搭建與制度管理
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